Koning Stefanus organiseert een groot tornooi. De winnaar zal mogen trouwen met prinses Aurora. De prinses hoopt vurig dat ridder Roeland het tornooi zal winnen, hij is de enige waarvan zij houdt. Maar de boze tovenaarBolifantius wenst ook deel te nemen aan de wedstrijd en maakt er geen geheim van dat hij zijn toverkunst zal gebruiken om de overwinning te behalen. Uiteraard verbiedt de koning aan de magiër om deel te nemen. Maar daar is Bolifantius het niet mee eens. Uit wraak raakt hij iedereen die hij tegenkomt aan met zijn toverstaf, en wie aangeraakt wordt valt in een diepe slaap. Pierke en ridder Roeland slagen er in om wakker te blijven. Alleen Merlijn, de goede tovenaar, kan hier helpen. Maar Merlijn woont ver weg, aan de andere oever van een groot meer. Alleen een toverzwaan kan hen aan de overkant brengen, maar ook de zwaan is door Bolifantius in slaap gebracht …