Prins Richard zou graag trouwen met prinses Miranda. Voor haar onderneemt hij, samen met zijn knecht Pierke, een lange, verre reis. Maar als hij voor het paleis staat van de vader van de prinses, koning Francesco, wacht hem een grote teleurstelling… De wachter wil hem niet binnenlaten. Er rest de prins en zijn knecht niets anders dan die nacht buiten te slapen, aan de paleispoort. Beiden hebben echter een vreemde droom. Zo komen ze weten wat het probleem is en meteen beleven Richard en Pierke een spannend avontuur dat hen naar een geheimzinnige “zingende toren” brengt waar een zekere Tessitura de plak zwaait…