In Ochtendland heerst hongersnood… Enkele maanden geleden kreeg de koning immers het bezoek van de boosaardige Reus van Nevelland die met de prinses wou trouwen. Dat zagen noch de koning, noch de prinses zitten en dus werd de reus aan de deur gezet. Uit wraak heeft de reus de oogsten en de voedselvoorraden vernield en alle schepen die proberen nieuwe voorraden aan te brengen worden door de straffe adem van de reus terug in zee geblazen. Pierke heeft echter Ochtendland uitgekozen voor een dagtrip en wil graag de ongelukkige koning helpen. Dit lijkt te lukken want de reus is wel sterk maar niet erg slim. Helaas is er ook nog de boze heks Herbolijn die de reus bijstaat…