In het circus POEBELLI is de stemming bedrukt. Alle goede artiesten hebben de een na de ander het circus vaarwel gezegd en nu heeft directeur Grimaldi maar drie mensen meer over en die slagen er niet in om met een aantrekkelijk nummer voor de dag te komen. Grimaldi besluit dan ook het circus stop te zetten. Maar dat is buiten de toverkracht van de geheimzinnige madame Zora gerekend. Zij zorgt er voor dat clown Popol toch met iets spectaculairs op de proppen kan komen : de Giecheldoos. Helaas zijn ook minder eerlijke lieden geïnteresseerd in die levende doos …